Juan ma 7 lat i nieograniczoną wyobraźnię. W swoim pokoju, w spokojnej dzielnicy Madrytu, cierpi z powodu ataków intruza bez twarzy, który pojawia się w jego koszmarach. Jego matka, Luisa stara się mu pomóc. Mia, dorastająca 12-letnia mieszkanka Londynu, czyta swoim koleżankom z klasy tajemniczą...